On aasta 1921, kui õed Ewa (Marion Cotillard) ja Magda (Angela Sarafyan) jätavad selja taha oma sünnimaa Poola ning suunduvad parema elu otsingul Ameerikasse. Nende tee “Ameerika unelmani” ei osutu sugugi lihtsaks, kuna Magda satub Ellise saarel tuberkuloosi kahtlusega karantiini ning Ewa tahetakse riigist välja saata.

Ewa siiski pääseb riiki tänu Brunole (Joaquin Phoenix), kes pakub talle eluaset ning tööd oma teatris, mis nagu varsti selgub pole midagi muud kui lihtlabane bordell. Lootusetuses hakkab ta seal tööle, et oma haige õe ravimiseks raha koguda. Seal kohtub ta ka teise saatusliku mehega – illusionisti Orlandoga (Jeremy Renner), kes armub Ewasse ning soovib ta päästa sellest liiderlikust maailmast. Tekib omamoodi veider armukolmnurk, mis ähvardab nende kõigi elu hävitada…